Investing With Purpose™, ein glaubensorientiertes Multifamily-Immobilieninvestmentunternehmen mit Sitz in Bluffton, South Carolina, wurde nach eigenen Angaben genehmigt, seine Anlageprodukte über eine der drei größten Finanzdepotplattformen der Vereinigten Staaten anzubieten. Diese Plattform bedient mehr als die Hälfte der unabhängigen registrierten Anlageberater des Landes – ein Meilenstein, der die Vertriebsreichweite des Unternehmens erheblich erweitert und es Tausenden von Beratern ermöglicht, seine Angebote erstmals direkt Kunden zu präsentieren.
Die Genehmigung spiegelt einen breiteren Wandel im Markt für private Alternativanlagen wider, in dem unabhängige RIAs zunehmend institutionelle Anlagestrategien suchen, die sowohl mit den Werten als auch mit den finanziellen Zielen der Kunden übereinstimmen. Bis vor kurzem waren viele glaubensorientierte und werteorientierte Anlageprodukte über Mainstream-Depotkanäle nicht zugänglich, was die Möglichkeit von Beratern einschränkte, sie unabhängig von der Kundennachfrage formell zu empfehlen. Durch die Sicherung eines Platzes auf einer großen Depotplattform positioniert sich Investing With Purpose an der Schnittstelle zweier wachsender Trends: der Nachfrage nach alternativen Anlagen und dem Wunsch nach wertebasierter Portfoliozusammensetzung.
„Wir wollen dort sein, wo die Berater sind“, sagte Steven Libman, Gründer von Investing With Purpose. „Das gibt uns die Möglichkeit, mit Finanzberatern zusammenzuarbeiten, die das, was wir tun, zu Familien bringen können, die bereits die richtigen Fragen dazu stellen, was ihr Kapital unterstützt – sie hatten nur keinen Zugang zu einem Vehikel wie diesem über ihre bestehende Beraterbeziehung.“
Der Genehmigungsprozess erforderte, dass das Unternehmen die Due-Diligence-Standards der Plattform in Bezug auf Fondsstruktur, Compliance-Infrastruktur, Berichterstattung und operative Geschichte erfüllt. Diese Prüfung ist für Berater und ihre Kunden von Bedeutung, da sie eine zusätzliche Ebene institutioneller Validierung für ein Unternehmen bietet, das im oft undurchsichtigen Bereich privater Immobilien tätig ist. Für Berater könnte diese Entwicklung einen einfacheren Weg bedeuten, werteorientierte Immobilien in Kundenportfolios zu integrieren, ohne genehmigte Depotkanäle zu verlassen.
Investing With Purpose beabsichtigt, den erweiterten Vertriebskanal zu nutzen, um die Beziehungen zu Kingdom-Beratern und glaubensorientierten Vermögensverwaltungsfachleuten zu vertiefen, die bereits Kundengespräche über Zweck, Vermächtnis und werteorientierten Kapitaleinsatz führen. Das Unternehmen nimmt derzeit kein Kapital über diesen Kanal an und beabsichtigt, in den kommenden Monaten vor einem formellen Start mit dem Aufbau von Beraterbeziehungen zu beginnen. Unabhängige Berater, die weitere Informationen suchen, werden ermutigt, sich direkt über die Website des Unternehmens unter iwpurpose.com zu melden.
Die Auswirkungen gehen über ein einzelnes Unternehmen hinaus. Wenn glaubensorientierte und werteorientierte Produkte über Mainstream-Depotplattformen an Zugkraft gewinnen, könnte dies mehr Anbieter alternativer Anlagen ermutigen, ähnliche Genehmigungen anzustreben, was unabhängigen Beratern eine breitere Palette von Optionen bietet, die die moralischen und religiösen Überzeugungen der Kunden ansprechen. Für Anleger signalisiert dieser Schritt, dass wertebasiertes Investieren von einem Nischenangebot zu einem stärker integrierten Teil der Finanzberatungslandschaft wird. Für die breitere Vermögensverwaltungsbranche unterstreicht er den wachsenden Einfluss unabhängiger RIAs und der Plattform-Gatekeeper, die den Zugang zu ihnen kontrollieren.
Investing With Purpose investiert landesweit in Multifamily-Immobilien und kombiniert institutionelle Anlageverwaltung mit einem bewussten Werterahmen, in dem Kapital auf Berufung trifft. Der neue Plattformzugang des Unternehmens markiert einen bemerkenswerten Schritt in seinen Bemühungen, Beratern und Familien zu dienen, die möchten, dass ihre Investitionen ihren Glauben und ihre Prinzipien widerspiegeln.
