AST SpaceMobile schließt 575 Millionen US-Dollar Convertible Notes Offering ab und stärkt Finanzierung für weltweites satellitengestütztes Mobilfunknetz

AST SpaceMobile, Inc. (NASDAQ: ASTS) hat eine Wandelanleihenemission im Gesamtnennbetrag von 575 Millionen US-Dollar erfolgreich abgeschlossen, einschließlich der vollständigen Ausübung der Käuferoption für 75 Millionen US-Dollar. Die Finanzierung erhöht die Unternehmensressourcen auf mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar an Bargeld. Die Anleihen haben eine Laufzeit von sieben Jahren und einen effektiven Wandlungspreis von 120,12 US-Dollar pro Aktie, unterstützt durch eine gedeckte Call-Absicherung, die die Verwässerung auf weniger als 1,5 % auf diesem Niveau begrenzt.

Das Unternehmen kündigte zudem ein separates registriertes Direct Offering von etwa 5,8 Millionen Aktien an, dessen Erlös für den Rückkauf von 135 Millionen US-Dollar seiner ausstehenden 4,25 % Wandelanleihen verwendet wird. Dieser Schritt eliminiert rund 37,8 Millionen US-Dollar an zukünftigen Zinszahlungen und optimiert die Kapitalstruktur. Roth Capital Partners fungierte als Co-Manager für das Offering.

AST SpaceMobile entwickelt das erste und einzige globale satellitengestützte Mobilfunk-Breitbandnetzwerk, das direkt mit standardmäßigen, unveränderten Mobilgeräten operieren soll. Basierend auf einem umfangreichen IP- und Patentportfolio verfolgt das Unternehmen das Ziel, die Konnektivitätslücken zu schließen, mit denen heute etwa fünf Milliarden Mobilfunkteilnehmer konfrontiert sind, und Breitbandinternet zu den Milliarden von Menschen zu bringen, die bisher nicht verbunden sind. Weitere Informationen sind auf der Website https://ast-science.com/ verfügbar.

Die erfolgreiche Kapitalbeschaffung unterstreicht das Vertrauen der Investoren in die Technologie und Geschäftsstrategie von AST SpaceMobile. Die erheblichen finanziellen Mittel ermöglichen die beschleunigte Entwicklung und den Ausbau der satellitengestützten Infrastruktur, was langfristig die globale Konnektivität revolutionieren könnte. Für die Telekommunikationsbranche stellt dieser Ansatz einen paradigm-shift dar, da er die Abhängigkeit von terrestrischen Netzwerken reduziert und ländliche sowie unterversorgte Regionen erschließt.

Die Transaktion hat implications für Aktionäre, da die gedeckte Call-Absicherung die potenzielle Verwässerung begrenzt und die Kapitalkosten senkt. Weltweit könnte dies einen Beitrag zur digitalen Inklusion leisten, indem wirtschaftlich benachteiligte Gemeinschaften Zugang zu moderner Kommunikation erhalten. Die vollständige Pressemitteilung ist unter https://ibn.fm/EX0DN einsehbar.