Helix BioPharma Corp. (TSX: HBP; OTC PINK: HBPCF; FRANKFURT: HBP0), ein onkologisches Unternehmen in der klinischen Phase, gab heute den Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung von unbesicherten Wandelanleihen bekannt, mit der Bruttoemissionserlöse in Höhe von insgesamt 3.673.000 C$ erzielt wurden. Das Unternehmen begab 3.673 Wandelanleihen mit einem Nennbetrag von jeweils 1.000 C$ an institutionelle und akkreditierte Anleger.
Die Wandelanleihen haben einen jährlichen Zinssatz von 25,00 %, berechnet auf einfacher Zinsbasis, und laufen 14 Monate ab dem Abschlussdatum. Falls die Anleihen nicht bis zum Fälligkeitsdatum zurückgezahlt werden, können die Inhaber den ausstehenden Nennbetrag zu einem Wandlungspreis von 1,42 C$ pro Aktie in Stammaktien umwandeln, was dem Marktpreis der Aktien zum Zeitpunkt des Preisreservierungsdatums abzüglich des gemäß TSX-Richtlinien zulässigen Abschlags von 20 % entspricht. Aufgelaufene, aber noch nicht gezahlte Zinsen können ebenfalls zu dem höheren Wert aus Wandlungspreis oder dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten fünf Handelstage vor dem Wandlungsdatum abzüglich des von der TSX erlaubten Abschlags in Aktien umgewandelt werden.
Die Nettoerlöse aus dem Angebot sollen zur Unterstützung des allgemeinen Betriebskapitals und zur Weiterentwicklung der Medikamentenentwicklungsprogramme des Unternehmens verwendet werden, einschließlich seines Hauptkandidaten L-DOS47 und früherer Vermögenswerte. Im Zusammenhang mit dem Angebot wurden keine Vermittlungsprovisionen gezahlt. Die Anleihen und alle bei Wandlung auszugebenden Aktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten ab Abschluss.
Diese Finanzierung erfolgt, während Helix seine Pipeline onkologischer Therapien vorantreibt. Das Hauptprogramm des Unternehmens, Tumor Defense Breaker™ L-DOS47, ein Antikörper-Enzym-Konjugat in der klinischen Phase, das auf CEACAM6-exprimierende Tumore abzielt, um deren Empfindlichkeit gegenüber bestehenden Behandlungen zu erhöhen, hat Phase-Ib-Studien bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) abgeschlossen. Aufbauend auf derselben CEACAM6-gerichteten Plattform entwickelt Helix bi-spezifische Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) der nächsten Generation, die sich derzeit in der Entdeckungsphase befinden.
Darüber hinaus treibt Helix zwei Kandidaten vor der IND-Einreichung voran: LEUMUNA™, einen oralen Immuncheckpoint-Modulator, der eine dauerhafte Remission bei Leukämierückfällen nach Transplantation erreichen soll, und GEMCEDA™, ein neuartiges orales Gemcitabin-Prodrug mit einer mit der intravenösen Verabreichung vergleichbaren Bioverfügbarkeit, das die Behandlungsoptionen für fortgeschrittene Krebserkrankungen erweitern soll.
Die erfolgreiche Platzierung verschafft Helix zusätzliches Kapital, um diese Programme durch die klinische Entwicklung voranzutreiben. Weitere Informationen über Helix BioPharma Corp. und seine Pipeline finden Sie unter https://www.helixbiopharma.com/.
