Die Eleving Group, ein börsennotiertes internationales Fintech-Unternehmen, hat die Auflegung eines öffentlichen Umtauschangebots für Inhaber ihrer bestehenden 2023/2028-Anleihen (ISIN DE000A3LL7M4) bekannt gegeben. Im Rahmen des Angebots sind die Inhaber eingeladen, ihre bestehenden Anleihen gegen neu ausgegebene besicherte Unternehmensanleihen 2026/2032 (ISIN XS3517354141) mit einer Laufzeit von sechs Jahren zu tauschen. Die neuen Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 200 Mio. EUR tragen einen festen Zinssatz von 9 % p. a., wobei bis zu 25 Mio. EUR speziell für bestehende Anleihegläubiger über das Umtauschangebot verfügbar sind. Das Unternehmen hat zudem eine bedingte Mitteilung über die vorzeitige freiwillige Rückzahlung aller nicht umgetauschten bestehenden 2023/2028-Anleihen veröffentlicht. Vorbehaltlich der Bedingungen dieser Mitteilung werden diese Anleihen voraussichtlich am oder um den 2. November 2026 oder zu einem späteren von der Eleving Group angekündigten Datum zurückgezahlt.
Die Umtauschfrist läuft vom 6. Oktober 2026 bis zum 20. Oktober 2026. Während dieser Zeit können Inhaber ihre bestehenden Anleihen zum Umtausch anbieten. Da der reservierte Betrag auf 25 Mio. EUR begrenzt ist, wird die endgültige Zuteilung nach Ablauf der Frist festgelegt. Die Abwicklung wird voraussichtlich am oder um den 26. Oktober erfolgen. Jede neue Anleihe hat einen Nennwert von 100 EUR, eine Laufzeit von sechs Jahren ab Ausgabedatum und einen festen Kupon von 9 % p. a., wobei die Zinsen vierteljährlich zahlbar sind. Bestehende Anleihen werden im Verhältnis 1:1 getauscht, d. h. 100 EUR Nennwert alte Anleihen gegen 100 EUR Nennwert neue Anleihen, vorbehaltlich der endgültigen Zuteilung. Aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen auf die bestehenden Anleihen vom letzten Zinszahlungstermin bis zum Abwicklungstermin (ausschließlich) werden in bar gezahlt. Nicht umgetauschte bestehende Anleihen werden voraussichtlich am oder um den 2. November 2026 zu 101 % zurückgezahlt, vorbehaltlich der Bedingungen in der bedingten Mitteilung über die vorzeitige freiwillige Rückzahlung.
Die Inhaber der bestehenden Anleihen erhalten detaillierte Informationen und Anweisungen über ihre Depotbanken, einschließlich der Bedingungen und Verfahren für die Teilnahme. Nach Einreichung der Umtauschanweisungen werden die betreffenden bestehenden Anleihen für den Handel gesperrt. Bestehende Anleihen, für die keine Umtauschanweisungen eingereicht werden, bleiben frei handelbar. Die neuen Anleihen werden voraussichtlich am oder um den 20. Oktober 2026 zum Handel am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und am Baltischen Regulierten Markt der Nasdaq Riga zugelassen. Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website des Unternehmens verfügbar: www.eleving.com. Weitere Dokumente umfassen den Eleving Group Bond Issue and Exchange Offer Prospectus, die Eleving Group Bond Terms and Conditions, die Eleving Group Exchange Offer Invitation, das Eleving Group Addendum Exchange Offer Invitation, die Eleving Group Early Redemption Notice sowie Zusammenfassungen des Prospekts in Lettisch, Litauisch, Estnisch und Deutsch.
Die Eleving Group wird am 14. Oktober 2026 um 14:00 Uhr MESZ eine Investoren-Telefonkonferenz abhalten, an der CEO Modestas Sudnius und CFO Māris Kreics teilnehmen und einen Überblick über das Umtauschangebot und die jüngsten Geschäftsergebnisse geben werden. Die Registrierung ist hier möglich. Die Originalmitteilung kann auf www.newmediawire.com eingesehen werden.
Das Umtauschangebot und die bedingte Rückzahlung sind für Anleihegläubiger von Bedeutung, da sie die Möglichkeit bieten, die Laufzeit zu verlängern und einen Kupon von 9 % zu sichern, während nicht umgetauschte Anleihen vorzeitig zu 101 % zurückgezahlt werden. Für die Eleving Group refinanziert dieser Schritt bestehende Schulden und stärkt potenziell die Kapitalstruktur, was ihre Geschäftstätigkeit in 18 Ländern unterstützt. Die Notierung der neuen Anleihen an wichtigen Börsen erhöht die Liquidität und Sichtbarkeit. Diese Entwicklung ist für Anleger und die Fintech-Branche von Bedeutung, da sie das proaktive Liability-Management der Eleving Group demonstriert und einen Präzedenzfall für ähnliche Emittenten schaffen könnte.
