Coconut Software, ein führender Anbieter von Intelligent Branch Solutions für Banken und Kreditgenossenschaften, hat die Einführung von Advanced Matching angekündigt, einer neuen Funktion zur intelligenten Weiterleitung, die Kunden mit dem am besten geeigneten Berater verbindet, anstatt einfach mit dem nächsten verfügbaren. Die Ankündigung wurde am 13. August 2026 aus Saskatoon, SK, gemacht.
Finanzinstitute verlassen sich seit langem auf Coconut Software, um die Terminplanung dynamischer und persönlicher zu gestalten. Jetzt geht Advanced Matching über Service-Menüs und Verfügbarkeit hinaus und gibt Instituten mehr Kontrolle darüber, wie Berater mit Kunden abgeglichen werden. Mithilfe von regelbasierter Intelligenz über Fachwissen, Sprache, Servicetyp, Kredithöhe, Region und Lead-Quelle ermöglicht Advanced Matching den Instituten, jeden Termin an den Berater weiterzuleiten, der am besten geeignet ist, diesen Kunden zu bedienen und die besten Ergebnisse zu erzielen.
Zu den wichtigsten Funktionen von Advanced Matching von Coconut Software gehört die Weiterleitung an den am besten geeigneten Berater, die jeden Kunden anhand von Faktoren wie Fachwissen, Produkttyp, Erfahrungsstufe, Sprache, Region und Lead-Quelle dem relevanten Spezialisten zuordnet, anstatt nur nach grundlegender Verfügbarkeit. Der Advisor Capacity Multiplier schützt die Kapazität von Spezialisten, indem er wertvolle oder komplexe Gelegenheiten an die richtigen Berater weiterleitet und gleichzeitig fehlgeleitete Termine, Umbuchungen und verschwendete Beraterzeit reduziert – was direkt die Kosten pro Kunde senkt. Darüber hinaus vereinfacht die Funktion den Buchungsprozess, indem sie lange Servicemenüs durch intelligente, fragebasierte Buchung ersetzt, die Kunden hilft, den richtigen Service zu finden, und den Finanzinstituten gleichzeitig mehr Kontrolle über die Terminweiterleitung gibt.
Dave Bullock, Chief Product & Engineering Officer bei Coconut Software, betonte die Bedeutung dieser Einführung. „Advanced Matching ist ein zentraler Bestandteil davon, wie Coconut die Filialleistung neu definiert“, sagte er. „Es hilft Instituten, die Wahrscheinlichkeit konkreter Ergebnisse nach jedem Termin zu erhöhen, jede Beraterstunde besser zu nutzen und ein persönlicheres Erlebnis zu schaffen – ohne zusätzliche operative Belastung.“
Die Auswirkungen dieser Ankündigung sind für die Banken- und Kreditgenossenschaftsbranche erheblich. Durch den Einsatz intelligenter Weiterleitung können Finanzinstitute ihre Belegschaft optimieren, sicherstellen, dass Kunden spezialisierte Aufmerksamkeit erhalten, und letztendlich die Kundenzufriedenheit und -loyalität verbessern. Die Möglichkeit, Kunden anhand mehrerer Kriterien wie Sprache und Fachwissen weiterzuleiten, bedeutet, dass Institute vielfältige Kundenbasis und komplexe finanzielle Bedürfnisse besser bedienen können. Dies kann zu erhöhten Cross-Selling-Möglichkeiten und höheren Konversionsraten führen, da Kunden eher mit einem Berater interagieren, der ihre spezifische Situation versteht.
Darüber hinaus geht der Advisor Capacity Multiplier auf einen häufigen Schmerzpunkt ein: fehlgeleitete Termine, die Zeit und Ressourcen verschwenden. Indem wertvolle Gelegenheiten an die richtigen Berater weitergeleitet und Umbuchungen reduziert werden, können Institute ihre Kosten pro Kunde senken und die betriebliche Effizienz verbessern. Dies ist besonders wichtig in einer Zeit, in der Finanzinstitute unter Druck stehen, personalisierte Erlebnisse zu liefern und gleichzeitig knappe Budgets zu verwalten.
Coconut Software wird von über 200 Banken und Kreditgenossenschaften in Nordamerika vertraut, darunter RBC, Mountain America Credit Union (MACU) und M&T Bank. Die KI-gestützten Intelligent Branch Solutions des Unternehmens vereinen Betrieb, Personalplanung und Kundenbindung auf einer Plattform und helfen Instituten, Nachfrage zu prognostizieren, Personaleinsatz zu optimieren und nahtlose Kundenerlebnisse zu bieten. Mit der Einführung von Advanced Matching stärkt Coconut Software weiterhin sein Wertversprechen für Finanzinstitute, die ihre Filialleistung verbessern und das Umsatzwachstum steigern möchten.
Für diejenigen, die mehr über Advanced Matching erfahren und es in Aktion sehen möchten, kann eine Beratung unter coconutsoftware.com vereinbart werden.
