Lexaria Bioscience Corp. sichert sich 3,5 Millionen US-Dollar Kapital durch registriertes Direktangebot

Lexaria Bioscience Corp., ein weltweit führender Innovator im Bereich Wirkstofffreisetzungsplattformen, gab bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung über den Kauf und Verkauf von 2.661.600 Stammaktien zu einem Kaufpreis von 1,315 US-Dollar pro Aktie im Rahmen eines registrierten Direktangebots abgeschlossen hat, das gemäß Nasdaq-Regeln zum Marktpreis bewertet wurde. Die Transaktion wird vor Abzug der Platzierungsprovisionsgebühren und anderer Angebotskosten voraussichtlich Bruttoerlöse von etwa 3,5 Millionen US-Dollar generieren.

In einer gleichzeitigen Privatplatzierung wird das Unternehmen nicht registrierte Optionsscheine zur Zeichnung von bis zu 2.661.600 Stammaktien ausgeben. Diese Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von 1,19 US-Dollar pro Aktie, sind sofort ausübbar und laufen fünf Jahre nach dem Wirksamwerden der Wiederverkaufsregistrierungserklärung ab, die die bei Ausübung begebaren Stammaktien registriert. Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 16. Dezember 2025 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen, wobei H.C. Wainwright & Co. als alleiniger Platzierungsagent fungiert.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot zur Förderung seiner Forschungs- und Entwicklungsbemühungen, zur Finanzierung des Betriebskapitals und für andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Diese Kapitalspritze kommt zu einem kritischen Zeitpunkt für Biotechnologieunternehmen, die innovative Technologien durch klinische Entwicklungsphasen vorantreiben möchten, die erhebliche finanzielle Ressourcen erfordern.

Die Stammaktien werden im Rahmen einer „Shelf“-Registrierungserklärung auf Formular S-3 angeboten, die von der Securities and Exchange Commission am 30. Januar 2025 für wirksam erklärt wurde. Das registrierte Direktangebot erfolgt ausschließlich durch einen Prospekt, einschließlich eines Prospektergänzungsblatts, der Teil der wirksamen Registrierungserklärung ist. Das Prospektergänzungsblatt und der begleitende Prospekt zu den angebotenen Wertpapieren werden bei der SEC eingereicht und auf der SEC-Website unter https://www.sec.gov verfügbar sein.

Die Optionsscheine werden im Rahmen einer gleichzeitigen Privatplatzierung gemäß Abschnitt 4(a)(2) des Securities Act von 1933 und der darauf erlassenen Regulation D ausgegeben. Diese Optionsscheine sowie die ihnen zugrunde liegenden Stammaktien wurden nicht gemäß dem Securities Act oder geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nur im Rahmen einer wirksamen Registrierungserklärung oder einer anwendbaren Ausnahme von den Registrierungspflichten angeboten oder verkauft werden.

Diese Finanzierungsrunde stellt eine bedeutende Entwicklung für Lexaria dar, da das Unternehmen seine DehydraTECH-Technologie weiterentwickelt – eine patentierte Wirkstofffreisetzungsformulierung und -verarbeitungsplattform, die verbessert, wie verschiedene Wirkstoffe durch orale Verabreichung in den Blutkreislauf gelangen. Die Technologie hat das Potenzial gezeigt, die Bioabsorption zu erhöhen, Nebenwirkungen zu reduzieren und Wirkstoffe effektiver über die Blut-Hirn-Schranke zu transportieren. Das Unternehmen betreibt ein lizenziertes hauseigenes Forschungslabor und verfügt über ein geistiges Eigentumsportfolio mit 56 erteilten Patenten und weiteren weltweit anhängigen Patenten. Weitere Informationen zur Technologie und Forschung des Unternehmens finden Sie unter https://www.lexariabioscience.com.

Die erfolgreiche Durchführung dieses Angebots könnte die Forschungsinitiativen des Unternehmens beschleunigen und seine Wirkstofffreisetzungstechnologie möglicherweise näher an breitere kommerzielle Anwendungen bringen. Für die Pharmaindustrie könnten Fortschritte bei Wirkstofffreisetzungsplattformen wie DehydraTECH zu wirksameren Behandlungen mit reduzierten Nebenwirkungen führen und möglicherweise die Behandlungsergebnisse von Patienten in mehreren therapeutischen Bereichen verbessern. Die Kapitalerhöhung spiegelt auch das anhaltende Investoreninteresse an innovativen Biotechnologieunternehmen wider, die Plattformtechnologien mit breitem Anwendungspotenzial entwickeln.