Voyageur Pharmaceuticals Ltd. (TSX-V: VM) hat den Abschluss seiner nicht vermittelten Privatplatzierung bekannt gegeben, bei der Brutto-Gesamterlöse in Höhe von 5.005.278,32 USD erzielt wurden. Die Platzierung, die im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption (LIFE Exemption) durchgeführt wurde, bestand aus 30.935.000 Einheiten zu je 0,10 USD, die 3.093.500 USD einbrachten, und 15.931.486 Flow-Through-Einheiten zu je 0,12 USD, die weitere 1.911.778,32 USD generierten. Mit diesem Abschluss werden keine weiteren Tranchen oder zusätzlichen Wertpapiere im Rahmen des Angebots ausgegeben.
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Optionsschein; jede Flow-Through-Einheit umfasst eine Stammaktie, die auf Flow-Through-Basis gemäß dem Income Tax Act (Kanada) ausgegeben wird, sowie einen Optionsschein. Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu 0,20 USD für 36 Monate, mit einer Beschleunigungsklausel, die es dem Unternehmen ermöglicht, die Optionsfrist zu verkürzen, wenn der Aktienkurs nach sechs Monaten an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,40 USD erreicht. Im Zusammenhang mit der Platzierung zahlte das Unternehmen Barprovisionen in Höhe von 192.040 USD und gab 1.920.400 Makleroptionsscheine für die Einheiten sowie 145.802,25 USD und 1.215.019 Makleroptionsscheine für die Flow-Through-Einheiten aus.
Die Nettoerlöse werden für die FDA-Zulassung von Voyageurs Bariumkontrastmittel-Produktreihe, behördliche Genehmigungen für die Probengewinnung aus der Frances-Creek-Großprobe, Explorations- und Machbarkeitsarbeiten am Frances-Creek-Projekt, die Entwicklung des US-Jodprojekts sowie allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Das Unternehmen ist ein Entwickler von pharmazeutischem Barium und Jod für Kontrastmittel in der medizinischen Bildgebung und strebt an, ein vertikal integrierter Lieferant im Radiologie-Kontrastmittelmarkt zu werden.
Insider haben 900.000 Einheiten gezeichnet, was 1,92 % der ausgegebenen Wertpapiere entspricht, und ihren unverwässerten Anteil auf 0,41 % erhöht. Diese Beteiligung gilt als Transaktion mit nahestehenden Personen gemäß Multilateral Instrument 61-101, jedoch ist das Unternehmen von der formalen Bewertung und der Zustimmung der Minderheitsaktionäre befreit, da der beizulegende Zeitwert der Insiderbeteiligung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt. Das Angebot wurde einstimmig vom Vorstand genehmigt, einschließlich der Direktoren, die nicht gezeichnet haben.
Die Geschäftsstrategie von Voyageur konzentriert sich auf die Partnerschaft mit etablierten Drittanbieter-GMP-Pharmaherstellern in Kanada, um seine Produkte bei globalen Regulierungsbehörden zu validieren, mit dem Plan, zu einem inländischen Hersteller von Radiopharmaka zu werden. Das Unternehmen besitzt einen 100%igen Anteil am Frances-Creek-Bariumsulfat-(Barit-)Projekt, von dem es glaubt, dass es ein seltenes, hochgradiges Mineral bietet, das synthetische Produkte durch qualitativ hochwertigere und kostengünstigere Bildgebungsmittel ersetzen könnte. Durch die Kontrolle der primären Inputkosten von Rohstoffen bis zur Endproduktion will Voyageur Qualität und Kosteneffizienz sicherstellen.
Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen nach kanadischem Wertpapierrecht keiner Haltefrist, können jedoch den Anforderungen der TSX Venture Exchange unterliegen. Sie wurden nicht nach dem US Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder Ausnahmegenehmigung weder angeboten noch verkauft werden. Eine Kopie des geänderten Angebotsdokuments im Rahmen der LIFE Exemption ist auf der Website des Unternehmens und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca im Emittentenprofil von Voyageur verfügbar. Der Abschluss des Angebots bleibt der endgültigen Annahme durch die TSX Venture Exchange vorbehalten.
