Die PNE AG hat die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe angekündigt, die ein Volumen von bis zu 65 Millionen Euro bei einer Laufzeit von fünf Jahren vom 18. Juni 2026 bis zum 18. Juni 2031 anstrebt. Die Anleihe mit einem Nennwert von 1.000 Euro pro Schuldverschreibung wird einen Zinssatz in einer Spanne von 6,75 % bis 7,75 % tragen, wobei der endgültige Zinssatz voraussichtlich am 11. Juni 2026 festgelegt wird. Diese festverzinsliche Anleihe bietet Anlegern die Möglichkeit, sich im aktuellen Marktumfeld eine attraktive langfristige Rendite zu sichern.
Die Emission wird von der IKB Deutsche Industriebank AG als alleiniger Lead Manager und Bookrunner betreut, und die Anleihe soll in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Das Angebot richtet sich sowohl an institutionelle als auch an private Anleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Die Zeichnungsfrist läuft vom 22. Mai 2026 bis zum 10. Juni 2026 über die Website der PNE AG und vom 26. Mai 2026 bis zum 11. Juni 2026 über die Deutsche Börse, jeweils vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung.
Zusätzlich zum öffentlichen Angebot bietet die PNE AG den Inhabern ihrer bestehenden Anleihe 2022/2027 eine Umtauschmöglichkeit an. Der freiwillige Umtauschzeitraum wird voraussichtlich vom 22. Mai bis zum 9. Juni 2026 laufen. Anleihegläubiger, die das Angebot annehmen, erhalten für jede umgetauschte Anleihe eine neue Anleihe 2026/2031 (ISIN: DE000A460J75) sowie einen Barbetrag von 12,50 Euro pro Anleihe und etwaige aufgelaufene Zinsen. Die Teilnahme erfolgt über die jeweilige Depotbank.
Mit dieser Emission will die PNE AG ihre bestehende Anleihe 2022/2027 vorzeitig refinanzieren und die Laufzeitstruktur ihres Fremdkapitals verbessern. Heiko Wuttke, Vorstandsvorsitzender der PNE AG, erklärte: „Mit der Begebung der Anleihe legen wir ein solides Fundament für die Realisierung unserer Wachstumschancen. Sie ermöglicht es uns, weiterhin Mittel für die Entwicklung unserer Projektpipeline sowie für die Zwischenfinanzierung von Projekten bereitzustellen. Dies stärkt nachhaltig unseren Handlungsspielraum bei der Umsetzung unserer Focus & Deliver-Strategie. Anleihen sind seit 2013 fest als Baustein unserer gut diversifizierten Bank- und Kapitalmarktfinanzierungsstruktur etabliert.“
Der Wertpapierprospekt wurde von der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), gebilligt und steht auf der Website der PNE AG (https://www.pnegroup.com/de/investor-relations/anleihe-2026/) und auf der Website der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) zum Download zur Verfügung.
Die PNE AG ist ein erfahrener Anleiheemittent und hat in den letzten 13 Jahren vier Anleihen begeben. Als börsennotiertes Unternehmen im SDAX verfügt sie über ein etabliertes Kapitalmarktprofil mit hoher Transparenz und breiter Analystenabdeckung. Die Kombination aus Projektverkäufen und einem wachsenden Eigenbestand sorgt für eine kontinuierlich steigende Stabilität und Qualität der Erträge. Seit der letzten Anleiheemission ist das EBITDA aus der Stromerzeugung deutlich gestiegen.
Die im SDAX notierte PNE-Gruppe verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung als Projektentwickler von On- und Offshore-Windparks und konzentriert sich weltweit auf Windenergie- und Photovoltaikprojekte. Ihr Portfolio umfasst alle Projektplanungsphasen von der Standortsuche bis zum Repowering sowie Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Anlagen erneuerbarer Energien und Batteriespeicherlösungen.
