Die Next Generation Trust Company, ein Verwahrer für selbstverwaltete Altersvorsorgepläne, hat eine neue strategische Partnerschaft mit der KJLK & Co., LLC angekündigt, die darauf abzielt, akkreditierten Anlegern Zugang zur Square One Fund-Plattform zu verschaffen. Die Partnerschaft ermöglicht es Anlegern mit selbstverwalteten IRAs bei Next Generation, den Square One Fund in ihre Altersvorsorgeportfolios aufzunehmen und bietet so einen optimierten Weg zu alternativen Investitionen.
Der Square One Fund, LP fungiert als duale private Investmentplattform, die parallele Fondsstrukturen gemäß den Abschnitten 3(c)(1) und 3(c)(7) des Investment Company Act von 1940 nutzt. Die Plattform verteilt Kapital auf eine diversifizierte Gruppe geprüfter zugrunde liegender Manager, die Private Equity, Venture Capital, Private Debt, Hedgefonds-Strategien, Immobilien und Infrastruktur abdecken. Durch diese Architektur bedient KJLK sowohl qualifizierte Käufer über seinen Hauptfonds als auch akkreditierte Anleger über ein spezielles paralleles Feedervehikel und bietet Zugang zu alternativen Strategien über ein einziges, professionell verwaltetes Ökosystem.
Jaime Raskulinecz, CEO der Next Generation Trust Company, betonte die Bedeutung der Partnerschaft: „Diese strategische Partnerschaft ermöglicht unseren akkreditierten Anlegerkunden, ihre Altersvorsorgeinvestitionen über hochwertige alternative Anlagen mit Mitteln aus ihrer Next Generation IRA zu diversifizieren und so ein breit diversifiziertes Produkt in ihr Gesamtportfolio einzubetten.“ Zur Teilnahme müssen berechtigte Anleger ein selbstverwaltetes Konto bei Next Generation eröffnen und finanzieren und dann Altersvorsorgevermögen einsetzen, um einen Anteil am Kommanditkapital des Fonds zu zeichnen. Als Angebot gemäß Regel 506(c) unterliegt der Status aller Anleger einer obligatorischen unabhängigen Überprüfung durch Dritte.
Joseph LaTurner, Principal von KJLK & Co., LLC, erläuterte die Vorteile des Square One Fund: „Der Square One Fund bietet Zugang zu alternativen Strategien und privaten Märkten in einer Struktur, die systematisch den allgemeinen Mangel an Liquidität und die hohen Due-Diligence-Belastungen adressiert, mit denen einzelne Anleger typischerweise konfrontiert sind. Unser Team vergleicht kontinuierlich den inneren Wert mit den Kosten und hält sich strikt an unsere wertorientierte Anlagephilosophie, Prinzipien und Fundamentaldaten, unabhängig von den allgemeinen Marktzyklen. Dieser disziplinierte Ansatz bietet unseren Partnern langfristig starke Vorteile und ist mit einer größeren Rücknahmeflexibilität strukturiert als viele vergleichbare private Fonds.“
LaTurner wählte Next Generation als strategischen Partner aufgrund des unternehmerischen Geists von Raskulinecz und der Fähigkeit des Teams, beim Investieren anders zu denken. Er bemerkte, dass „ihre operative Flexibilität sich positiv auf das widerspiegelt, was wir auf der quantitativen und Portfoliomanagement-Seite tun.“ Die Next Generation Trust Company ist offiziell unter „Produkte“ auf der KJLK-Website als bevorzugter Verwahrer für selbstverwaltete IRAs für ihre alternativen Strategie- und Privatmarktprodukte aufgeführt.
Viele registrierte Anlageberater (RIAs) haben im Namen ihrer vermögenden Kunden Interesse an dem Fonds bekundet und erkennen die Vorteile der Nutzung einer selbstverwalteten IRA, um nicht korrelierte alternative Anlageexposition zu erlangen. Raskulinecz schloss sich dieser Meinung an: „Wir laden unabhängige, honorarbasierte Finanzberater ein, mit uns zusammenzuarbeiten und den Zugang ihrer Kunden zu alternativen Anlagen zu erweitern und gleichzeitig ihr eigenes Anlagewissen zu vertiefen. Wenn ihre Kunden ein selbstverwaltetes IRA bei Next Generation eröffnen, behalten diese Berater die Kundenbeziehung und das verwaltete Vermögen und erheben weiterhin ihre üblichen Gebühren, während sie ihren Kunden helfen, ein vielseitigeres Portfolio durch die vielen nicht-traditionellen Anlagen aufzubauen, die die Selbstverwaltung ermöglicht.“
Diese Partnerschaft unterstreicht einen wachsenden Trend unter Altersvorsorgesparern, die nach Diversifizierung über traditionelle Aktien und Anleihen hinaus suchen. Durch den Zugang zu privaten Märkten und alternativen Strategien über selbstverwaltete IRAs adressiert die Zusammenarbeit den Bedarf an anspruchsvolleren Anlagemöglichkeiten in der Altersvorsorgeplanung. Weitere Informationen über die Next Generation Trust Company und die durch Selbstverwaltung erlaubten alternativen Anlagen finden Sie unter NextGenerationTrust.com. Um mehr über KJLK & Co. und den Square One Fund zu erfahren, besuchen Sie convictionfunds.com.
