Loyalist Exploration Limited (CSE:PNGC) gab die Beendigung seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung und den Abschluss einer Aktien-für-Schulden-Transaktion bekannt, wie aus einer Unternehmenserklärung hervorgeht. Das Angebot, das ursprünglich am 10. August 2026 angekündigt wurde, wurde ohne weitere abzuschließende Tranchen beendet. Die erste Tranche, die am 31. August 2026 abgeschlossen wurde, bestand aus 25.000.000 Stammaktien zu 0,04 USD pro Aktie für einen Bruttoerlös von 1.000.000 USD. Diese erste Tranche stellt den endgültigen Abschluss des Angebots dar.
Darüber hinaus schloss das Unternehmen eine Aktien-für-Schulden-Transaktion ab, bei der ein Gesamtbetrag von 113.285,00 USD ausstehender Verbindlichkeiten durch die Ausgabe von 2.832.125 Stammaktien zu einem Preis von 0,04 USD pro Stammaktie beglichen wurde. Alle im Zusammenhang mit der Aktien-für-Schulden-Transaktion ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum endet. Die Transaktion umfasste die Begleichung von 45.000 USD Schulden gegenüber Errol Farr, Präsident, CEO und Direktor, sowie gegenüber Leonard Mackenzie, Vizepräsident Exploration, durch die Ausgabe von 1.125.000 Stammaktien. Beide gelten als nahestehende Parteien gemäß Multilateral Instrument 61-101, wodurch die Aktien-für-Schulden-Transaktion zu einer Transaktion mit nahestehenden Parteien wird. Das Unternehmen berief sich auf Ausnahmen von den Anforderungen an eine formelle Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre, da der faire Marktwert 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt.
Errol Farr kommentierte: „Wir sind dankbar für die Unterstützung unserer Zeichner, die es uns ermöglicht hat, unser Ziel der Finanzierung der laufenden Tully-PEA zu erreichen. Mit diesem Kapital setzen wir unsere Strategie fort, der nächste Goldproduzent im Timmins-Camp zu werden, indem wir Tully systematisch zu einem vollständig finanzierten und genehmigten Bergbaubetrieb vorantreiben.“ Die Erlöse aus der ersten Tranche werden verwendet, um laufende NI 43-101 technische Berichte fertigzustellen, einschließlich einer Ressourcenschätzung und einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung des Tully-Projekts, sowie für laufende Arbeiten zur Produktionsgenehmigung, Grundstückszahlungen und allgemeines Betriebskapital. Im Zusammenhang mit der ersten Tranche zahlte das Unternehmen Findergebühren in Höhe von 37.200 USD in bar an Haywood Securities Inc. und gab 930.000 nicht übertragbare Broker-Warrants aus, die jeweils bis zum 31. August 2028 zu 0,075 USD pro Stammaktie ausgeübt werden können.
Diese Nachricht ist wichtig, weil sie Loyalist mit dem notwendigen Kapital ausstattet, um sein Flaggschiff-Tully-Goldprojekt in Timmins, Ontario, einem produktiven Bergbaugebiet, voranzutreiben. Der Abschluss der Finanzierung und der Schuldenregelung stärkt die Bilanz des Unternehmens und ermöglicht es ihm, sich auf wichtige technische Studien und Genehmigungen zu konzentrieren. Die Beendigung des Angebots deutet darauf hin, dass das Unternehmen ausreichende Mittel für seine unmittelbaren Ziele gesichert hat, wodurch die Notwendigkeit weiterer Verwässerung verringert wird. Für Anleger signalisiert dies Fortschritte auf dem Weg zum Goldproduzenten, was den Aktionärswert steigern könnte. Die Beteiligung nahestehender Parteien an der Schuldenregelung bringt die Interessen des Managements mit denen der Aktionäre in Einklang. Die ursprüngliche Mitteilung kann auf www.newmediawire.com eingesehen werden.
