Genesis Holdings, Inc. (OTCID: GNIS) gab am 29. September 2026 bekannt, dass es verbindliche Schuldenumtauschvereinbarungen mit allen sieben Inhabern seiner Alt-Wandelschuldverschreibungen abgeschlossen hat, einschließlich aller früheren Widerspenstigen. Die Inhaber tauschten ihre Alt-Anleihen gegen Aktien der Vorzugsaktien der Serie D des Unternehmens und verzichteten auf einen Teil der ausstehenden Verpflichtungen. Die Alt-Anleihen wurden storniert und beendet, wobei keine Hauptforderung, Zinsen, Ausfallbeträge oder Wandlungsrechte mehr daraus bestehen. Der abgeschlossene Umtausch folgt auf die Ankündigung eines ersten Rahmens für den Schuldenumtausch durch das Unternehmen im Juni 2026.
Jede Aktie der Vorzugsaktien der Serie D hat einen Nennwert von 1,00 USD und ist nach Wahl des Inhabers in Stammaktien zu einem Wandlungspreis umwandelbar, der dem niedrigsten Schluss-Geldkurs der Stammaktien an den fünf Handelstagen vor der Wandlung entspricht, ohne Abschlag. Ein Inhaber darf nicht wandeln, soweit er nach der Wandlung zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen mehr als 9,99 % der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens wirtschaftlich halten würde; jedoch kann ein Inhaber diese Beschränkung mit einer Frist von 61 Tagen gegenüber dem Unternehmen erhöhen. Die Vorzugsaktien der Serie D tragen keine Dividende, es sei denn, es kommt zu einem wesentlichen Vertragsverstoß. Das Unternehmen kann die Vorzugsaktien der Serie D in den ersten 180 Tagen nach Ausgabe zu 120 % des Nennwerts und in den darauffolgenden 180 Tagen zu 125 % des Nennwerts einlösen.
„Der Abschluss dieses Umtauschs mit allen unseren sieben (7) Alt-Anleihegläubigern ist ein wichtiger Schritt für Genesis“, sagte Oscar Brito, CEO von Genesis Holdings. „Unsere Investoren haben konstruktiv mit uns zusammengearbeitet und zugestimmt, auf ein Drittel der geschuldeten Beträge zu verzichten und die Alt-Anleihen durch Vorzugsaktien zu ersetzen. Wir schätzen ihre Unterstützung und glauben, dass der Umtausch es dem Unternehmen ermöglicht, sich auf seine operativen Initiativen zu konzentrieren.“
Im Rahmen der Schuldenumtauschvereinbarungen erklärte sich jeder Inhaber bereit, 30 Tage nach Abschluss keine Wertpapiere des Unternehmens zu übertragen und seine Vorzugsaktien der Serie D 60 Tage nach Abschluss nicht zu wandeln, vorbehaltlich begrenzter Ausnahmen. Für sechs Monate nach Ende der 30-tägigen Sperrfrist darf jeder Inhaber an keinem Handelstag Stammaktien übertragen, die 10 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der fünf vorangegangenen Handelstage überschreiten. Das Unternehmen beabsichtigt, diese Beschränkungen durch Anweisungen an seinen Transferagenten und gegebenenfalls durch restriktive Legenden umzusetzen.
Genesis ist der Ansicht, dass der Abschluss der Restrukturierung zu einem wichtigen Zeitpunkt für Travaleo kommt, die hundertprozentige Marken-Immobilieninvestment- und Tokenisierungsplattform des Unternehmens. Travaleo und Aurami Capital prüfen eine mögliche Zusammenarbeit im Zusammenhang mit einem oder mehreren vorgeschlagenen privaten Immobilieninvestmentvehikeln, die auf markenbezogene Luxusimmobilienchancen mit führenden Miami-Entwicklern ausgerichtet sind, vorbehaltlich des Abschlusses der entsprechenden Strukturen, Angebotsunterlagen, regulatorischen Anforderungen und Investoren-Onboarding-Prozesse. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass Travaleo seine neue Zentrale in Miami unter 175 Northwest 7th Street, Miami, Florida, in Büroräumen einrichtet, die sich im selben Gebäude wie Aurami Capital befinden. Genesis erwartet, dass der gemeinsame Standort die Koordination zwischen Travaleo und Aurami Capital erleichtern wird, während sie potenzielle Fondsstrukturen prüfen.
„Der Abschluss dieser Restrukturierung am Vorabend unserer erwarteten Fondsauflagen gibt uns eine weitaus stärkere Grundlage für die nächste Phase“, fügte Brito hinzu. „Die Arbeit von Miami aus gemeinsam mit Aurami Capital wird es uns ermöglichen, unsere digitale Investmentinfrastruktur mit Auramis Erfahrung im Immobilienmarkt und seinen Branchenbeziehungen in Miami, Lateinamerika und Europa zu kombinieren. Diese Möglichkeiten unterliegen weiterhin endgültigen Vereinbarungen, Compliance-Prüfungen und der erfolgreichen Auflage der zugrunde liegenden Fonds.“
Das Unternehmen beabsichtigt, eine aktualisierte ungeprüfte Pro-forma-Bilanz zu veröffentlichen, die den abgeschlossenen Umtausch widerspiegelt, und die Transaktion in seinen kommenden Finanzberichten ordnungsgemäß zu berichten. Genesis ist der Ansicht, dass die Restrukturierung die Qualität seiner Kapitalstruktur wesentlich verbessert, die Hauptquelle der variablen Preisverwässerung im Zusammenhang mit den Alt-Anleihen beseitigt und eine stärkere Grundlage für seine operativen und Wachstumsinitiativen schafft. Investoren können mehr über Aurami Capital unter https://auramicapital.com/, Miami Real Investment unter https://miamirealinvestment.com/ und Travaleo unter https://www.travaleo.com/ erfahren. Die ursprüngliche Pressemitteilung ist verfügbar unter www.newmediawire.com.
Der Abschluss dieses Schuldenumtauschs könnte erhebliche Auswirkungen auf Genesis Holdings und seine Stakeholder haben. Durch die Beseitigung der Alt-Wandelanleihen entfernt das Unternehmen eine Quelle variabler Preisverwässerung, die häufig auf die Aktienkurse drückt. Der Verzicht der Anleihegläubiger auf ein Drittel der ausstehenden Salden zeigt starke Unterstützung durch die Investoren und könnte die Bilanz des Unternehmens verbessern. Die Restrukturierung könnte auch die Fähigkeit von Genesis verbessern, seine Initiativen zur Tokenisierung von Immobilien über Travaleo voranzutreiben. Die geplante Zentrale in Miami und die mögliche Zusammenarbeit mit Aurami Capital positionieren das Unternehmen so, dass es den Luxusimmobilienmarkt in Südflorida nutzen kann. Es bestehen jedoch Risiken, darunter eine mögliche Verwässerung durch zukünftige Wandlungen der Vorzugsaktien der Serie D, Beschränkungen für zukünftige Finanzierungen aufgrund von Meistbegünstigungsklauseln und regulatorische Unsicherheiten im Zusammenhang mit tokenisierten Wertpapieren. Der Erfolg der erwarteten Fondsauflagen wird von endgültigen Vereinbarungen, Compliance-Prüfungen und Marktbedingungen abhängen. Investoren und Branchenbeobachter werden genau verfolgen, ob diese Restrukturierung die beabsichtigte Grundlage für Wachstum schafft.
