Genesis Holdings, Inc. (OTCID: GNIS) gab heute bekannt, dass es eine Reihe von Teil-Schuldentauschvereinbarungen mit im Wesentlichen allen Inhabern seiner ausstehenden Wandelschuldverschreibungen abgeschlossen hat. Das Unternehmen wandelte zwei Drittel des ausstehenden Saldos jedes Inhabers in Aktien der neu geschaffenen Vorzugsaktien der Serie D um, was den Abschluss der Phase I seiner Bilanzrestrukturierungsinitiative markiert, die erstmals im Mai 2026 angekündigt wurde.
„Diese Restrukturierung bereinigt grundlegend unsere Bilanz“, sagte Oscar Brito, CEO von Genesis Holdings. „Wir haben einen wesentlichen Teil unserer ausstehenden Wandelschuldverschreibungen genommen und in Vorzugskapital umgewandelt. Ebenso wichtig: Dabei haben wir die Wandlungsabschläge, preisabhängigen Zusatzvereinbarungen und andere verwässernde Merkmale beseitigt, die mit den alten Wandelschuldverschreibungen einhergingen – was unsere zukünftigen Kapitalkosten erheblich senkt und einen bedeutenden Überhang für unsere Aktionäre beseitigt.“
Infolge des Tauschs weist die Pro-forma-Bilanz des Unternehmens zum 30. Juni 2026 ein gesamtes Aktionärskapital von etwa 901.550 US-Dollar aus, verglichen mit einem Aktionärsdefizit zum 31. Dezember 2025 – eine Veränderung von rund 3,0 Millionen US-Dollar, die hauptsächlich auf die Kapitalisierung von Wandelschulden in Vorzugsaktien der Serie D zurückzuführen ist. Die Gesamtverbindlichkeiten wurden von zuvor in der Bilanz ausgewiesenen Wandelschulden und sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten auf etwa 42.745 US-Dollar reduziert.
Die Restrukturierung folgt auf die strategische Partnerschaft zwischen Travaleo, der hundertprozentigen digitalen Investmentplattform des Unternehmens, und Aurami Capital, die im April 2026 angekündigt wurde. Im Rahmen dieser Partnerschaft arbeiten Genesis und Aurami Capital zusammen – unter anderem mit etablierten Managerbeziehungen in Mexiko –, um markengebundene Luxusimmobilien-Investmentmöglichkeiten über strukturierte, digital strukturierte Fondsangebote auf den Markt zu bringen.
„Da unsere Kapitalstruktur nun wesentlich bereinigt ist, gehen wir aus einer Position echter Stärke in die nächste Phase unseres Geschäfts“, fügte Brito hinzu. „Diese Restrukturierung wurde vor der geplanten Auflage unserer ersten digital strukturierten Fonds im Rahmen unserer Partnerschaft mit Aurami Capital und Miami Real Investment (MRI) abgeschlossen, und wir glauben, dass sie Genesis und unsere Partner in eine viel stärkere Position versetzt, um Investoren anzusprechen.“
Obwohl keine Zusicherung gegeben werden kann, plant das Unternehmen, seine ersten beiden Fonds im Rahmen der Partnerschaft Travaleo/Aurami Capital innerhalb der nächsten 45 Tage aufzulegen. Genesis glaubt, dass der im Wesentlichen erfolgte Abschluss der Bilanzrestrukturierung vor diesen erwarteten Auflagen es dem Unternehmen und seinen Partnern ermöglichen wird, Investoren – auch über etablierte Beziehungen zu Managern in Mexiko – von einer stärkeren finanziellen Position aus anzusprechen.
Das Unternehmen warnte davor, dass die in dieser Mitteilung beschriebenen Tauschgeschäfte zwar abgeschlossen wurden, es jedoch keine Zusicherung hinsichtlich des Zeitplans oder des Abschlusses der erwarteten Fondsauflagen gibt und die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen können.
Aurami Capital ist eine institutionelle Luxusimmobilien-Investmentplattform und eine Tochtergesellschaft von Miami Real Investment (MRI), einem der aktivsten Luxusimmobilienberatungsunternehmen Südfloridas mit 21 Jahren Marktführerschaft und über 1 Milliarde US-Dollar an markengebundenen Luxustransaktionen allein in den letzten vier Jahren. Aurami Capital kombiniert den proprietären Entwicklerzugang und Deal-Flow von MRI mit institutioneller Fondsstruktur, regulatorischer Compliance und digitaler Infrastruktur – und bietet akkreditierten Anlegern Zugang zu markengebundenen Luxuswohn- und Hospitality-Möglichkeiten. Fonds I wird unter Reg D 506(c) und Reg S angeboten, wobei JPMorgan Chase als Fondscustodian fungiert und die Travaleo-Plattform von Genesis Holdings die zugrunde liegende digitale Plattform und Compliance-Infrastruktur bereitstellt. Weitere Informationen finden Sie unter https://auramicapital.com.
Miami Real Investment ist ein führendes Maklerunternehmen, das sich auf markengebundene Luxusimmobilien im Vorverkauf in Miami spezialisiert hat. Mit über 20 Jahren Erfahrung bietet MRI einen 360-Grad-Ansatz, der Investmentportfolio-Design, Marktanalyse, Steuerplanung und rechtliche Beratung umfasst. Details finden Sie unter https://miamirealinvestment.com.
Travaleo ist eine markengebundene Immobilieninvestitions- und Entwicklungsplattform, die sich zu 100 % im Besitz von Genesis Holdings befindet und auf die Identifizierung, Strukturierung und Verwaltung von einkommensgenerierenden und entwicklungsorientierten Immobilienprojekten fokussiert. Ihre digitale Investmentinfrastruktur ermöglicht es akkreditierten Anlegern, an kuratierten markengebundenen Luxusimmobilienmöglichkeiten teilzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.travaleo.com.
Genesis Holdings ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft, die sich auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von operativen Unternehmen und initiativen im Zusammenhang mit realen Vermögenswerten konzentriert. Das Unternehmen legt Wert auf disziplinierte Kapitalallokation, solide Governance-Praktiken und langfristige Wertschöpfung für Aktionäre. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.regen.digital.
