Das Exit Planning Institute (EPI), eine führende Autorität für Exit-Planung für Berater, Unternehmensberater und Unternehmensinhaber, hat eine strategische Partnerschaft mit SkillStacked Strategies angekündigt. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Ressourcen für Berater innerhalb der EPI-Community zu verbessern, indem die spezialisierten Dienstleistungen von SkillStacked in das Alliance Partners-Programm von EPI integriert werden.
Josh Koza, Director of Strategic Relationships bei EPI, zeigte sich begeistert von der Partnerschaft und erklärte: „Wir freuen uns, CEPA-founded SkillStacked als Mitglied unserer Alliance Partners willkommen zu heißen. Skylars Hintergrund als CEPA gibt ihm ein unmittelbares Verständnis dafür, was Berater benötigen, um Value Acceleration gut umzusetzen, und diese gemeinsame Basis macht diese Partnerschaft zu einer natürlichen Passung für unsere Community.“ Der Verweis auf Value Acceleration unterstreicht EPIs Fokus darauf, Unternehmensinhabern zu helfen, den Wert ihrer Unternehmen vor dem Exit zu steigern – ein Prozess, der von Beratern ein breites Spektrum an Expertise verlangt.
SkillStacked Strategies adressiert eine häufige Herausforderung für Berater: die Notwendigkeit, fortgeschrittene Planungsdienstleistungen anzubieten, ohne die Overhead-Kosten für die Erweiterung des internen Personals. Die Firma stellt ein On-Demand-Team von Spezialisten durch ihre maßgeschneiderten Fractional Family Offices bereit, die Bereiche wie Finanzen, Betrieb, Marketing, künstliche Intelligenz, Nachlassplanung und persönliche Planung abdecken. Dieses Modell ermöglicht es Beratern, bei Bedarf auf hochrangige Expertise zuzugreifen, was potenziell die Qualität und den Umfang der Dienstleistungen verbessert, die sie für Inhaber von Main-Street-Unternehmen erbringen können.
Skylar Dean, Gründer von SkillStacked und Certified Exit Planning Advisor (CEPA®) sowie Finanzplaner, erklärte die Motivation hinter dem Unternehmen: „Als Certified Exit Planning Advisor (CEPA®) und Finanzplaner habe ich SkillStacked gegründet, um als fraktionale Berater-‚Bank‘ von Spezialisten für Finanzfachleute zu dienen, die mit Inhabern von Main-Street-Unternehmen arbeiten. Unser Ziel ist es, mit CEPAs auf beiden Seiten unseres Geschäfts zusammenzuarbeiten – einige als die Spezialisten, die wir mit Finanzberatern verbinden, und andere als Berater, die ein Expertenteam zur Unterstützung ihrer Kunden suchen.“ Dieser duale Ansatz bedeutet, dass SkillStacked sowohl Spezialisten für Berater bereitstellen als auch als Ressource für CEPAs dienen kann, die ihr eigenes Kundenangebot stärken möchten.
Die Partnerschaft fällt unter EPIs Strategic Alliances-Programm, das eine Gruppe vertrauenswürdiger Kooperationspartner umfasst, die eng mit EPI zusammenarbeiten, um die Entwicklung von Beratern, das Engagement der Mitglieder und die breitere EPI-Community zu unterstützen. Durch Bildungsinhalte, Programme, Veranstaltungen und Zusammenarbeit bieten die Allianzmitglieder wertvolle Ressourcen und Expertise, die Beratern und Unternehmensinhabern helfen, den Exit-Planungsprozess zu navigieren. Mit der Aufnahme von SkillStacked in dieses Netzwerk möchte EPI seine Mitglieder weiterhin mit den Werkzeugen ausstatten, die sie benötigen, um in einem komplexen und sich entwickelnden Bereich erfolgreich zu sein.
Für Berater und Unternehmensinhaber könnte diese Allianz einen besseren Zugang zu spezialisiertem Wissen bedeuten, das während der Exit-Planung oft entscheidend ist. Unternehmensinhaber, die einen Verkauf oder eine Übergabe in Erwägung ziehen, stehen oft vor komplexen finanziellen, rechtlichen und persönlichen Entscheidungen. Ein Team von Experten, das über ihren Berater verfügbar ist, kann den Prozess rationalisieren und potenziell zu besseren Ergebnissen führen. Für Berater bietet die Partnerschaft eine Möglichkeit, ihre Servicefähigkeiten zu erweitern, ohne erheblich in Einstellung oder Schulung investieren zu müssen, was besonders für kleinere Praxen oder solche, die effizient skalieren möchten, vorteilhaft sein kann.
Die Exit-Planungsbranche wächst weiter, da mehr Babyboomer-Unternehmensinhaber das Rentenalter erreichen und ihre Unternehmen übergeben möchten. EPIs CEPA-Zertifizierungsprogramm wird als das weltweit am weitesten verbreitete professionelle Exit-Planungsprogramm beschrieben und bietet Beratern die Inhalte, Werkzeuge und Schulungen, die sie benötigen, um Unternehmensinhaber zu erreichen und ihre geschätztesten Berater zu werden. Diese Partnerschaft mit SkillStacked steht im Einklang mit EPIs Mission, die Standards und Ressourcen für diese Berater zu erhöhen. Weitere Informationen über EPIs Strategic Alliances finden Sie auf der EPI-Website. Darüber hinaus kann EPI auf LinkedIn für Updates und Brancheneinblicke verfolgt werden.
