Die CHARBONE Corporation, ein nordamerikanischer Produzent und Vertreiber von sauberem ultrahochreinem (UHP) Wasserstoff und Industriegasen, gab den Abschluss einer gesicherten wandelbaren Darlehensfazilität mit der RiverFort Global Opportunities PCC Ltd. über bis zu 10 Millionen US-Dollar bekannt. Die erste Auszahlung in Höhe von 3 Millionen US-Dollar wurde abgeschlossen und stellt die erste Tranche der mehrfach abrufbaren Fazilität dar, wie bereits am 31. März und 23. April 2026 angekündigt.
Das wandelbare Darlehen ist so strukturiert, dass CHARBONE über eine Laufzeit von drei Jahren gestaffelt Kapital erhält, wobei jede Auszahlung innerhalb von 18 Monaten rückzahlbar ist. Die erste Auszahlung ist am 29. Oktober 2027 fällig und trägt einen Zinssatz von 12 % pro Jahr, zahlbar in bar alle vier Monate, wobei der Verzugszins auf 24 % begrenzt ist. Der Kreditgeber kann die erste Auszahlung in Einheiten umwandeln, die aus einer Stammaktie und 0,3 Optionsscheinen bestehen, zu einem Wandlungspreis von 0,15 $ pro Einheit. Erfolgt keine Wandlung, sind nach sechs Monaten 10 % des Kapitals rückzahlbar, nach 12 Monaten 20 % und die restlichen 70 % bei Fälligkeit. Jeder im Zusammenhang mit der ersten Auszahlung ausgegebene ganze Optionsschein ist zu einem Preis von 0,195 $ pro Aktie für 48 Monate ausübbar. Die Fazilität ist durch eine erststelligen Hypothek auf die Gesamtheit der gegenwärtigen und zukünftigen beweglichen Vermögenswerte der Charbone Hydrogène Québec Inc. und der Charbone Hydrogen Corporation besichert.
CHARBONE plant, den Erlös aus der ersten Auszahlung zu verwenden, um die Entwicklungszeitpläne seiner Anlagen zur Produktion von sauberem UHP-Wasserstoff zu beschleunigen, Investitionen in Anlagen und Geräte zu unterstützen und allgemeines Betriebskapital bereitzustellen, um kurzfristige Wachstumsinitiativen zu beschleunigen. Das Unternehmen kann im Rahmen seiner umfassenderen Strategie zur Skalierung der Wasserstoffproduktionskapazität und zum Ausbau seiner Industriegaseplattform in Nordamerika weitere Tranchen abrufen – bis zu 3 Millionen US-Dollar in einer zweiten Auszahlung innerhalb von sechs Monaten, vorbehaltlich gegenseitiger Vereinbarung, und die verbleibenden 4 Millionen US-Dollar über die Darlehenslaufzeit.
„Dieser Abschluss stellt einen wichtigen Meilenstein für CHARBONE dar, da wir unsere Wachstumsstrategie weiter umsetzen“, sagte Benoit Veilleux, Finanzvorstand und Unternehmenssekretär von CHARBONE. „Die Partnerschaft mit RiverFort bietet flexibles, gestaffeltes Kapital, das mit unserem Entwicklungszeitplan übereinstimmt und den Ausbau unserer Wasserstoffinfrastruktur beschleunigt.“
Die Finanzierung ist ein Schlüsselbestandteil der Strategie von CHARBONE, ein Netzwerk von Anlagen zur Produktion von sauberem UHP-Wasserstoff aufzubauen und Kunden in Sektoren wie Halbleiter, künstliche Intelligenz, Rechenzentren, fortschrittliche Pharmazeutika sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung zu bedienen. Der modulare, dezentrale Ansatz des Unternehmens zielt darauf ab, Versorgungslücken für mittelgroße Industriegasekunden zu schließen und den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft zu unterstützen.
CHARBONE ist an der TSX Venture Exchange (TSXV: CH), den OTC Markets (OTCQB: CHHYF) und der Frankfurter Wertpapierbörse (FSE: K47) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.charbone.com.
