Die CHARBONE Corporation, ein nordamerikanischer Produzent und Distributor von sauberem, ultrareinem Wasserstoff und Industriegasen, hat Änderungen an ihrem besicherten wandelbaren Darlehensvertrag mit der Riverfort Global Opportunities PCC Ltd. bekannt gegeben. Das Darlehen, das eine Finanzierung in Höhe von bis zu 10 Millionen US-Dollar vorsieht, weist nun eine erhöhte erste Tranche von 3 Millionen US-Dollar auf, gegenüber den zuvor angekündigten 2,15 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen bestätigte zudem, dass es die vollständige Umwandlung der im September 2025 fälligen wandelbaren Ersatzanleihen in Höhe von 2,05 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat.
Nach den geänderten Bedingungen können nach der ersten Tranche weitere Tranchen nach Wahl des Kreditgebers in Stammaktien umgewandelt werden, und zwar zu einem Wandlungspreis, der mit einem Aufschlag von 25 % auf den Referenzpreis festgesetzt wird. Der Referenzpreis ist definiert als der höhere Wert aus dem Durchschnitt der fünf volumengewichteten Durchschnittskurse (VWAPs) der unmittelbar vor dem Tag der Tranche liegenden Tage oder einem Aufschlag von 5 % auf den Marktpreis zum Zeitpunkt der Pressemitteilung, in der die Tranche angekündigt wird. Zudem wurden die Verzugszinsbestimmungen auf 24 % pro Jahr für überfällige Beträge begrenzt, sodass die Gesamtrendite jeder Tranche diesen Satz nicht übersteigt.
Die erste Tranche, die nach Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarungen und Erhalt der Genehmigung der TSX Venture Exchange erfolgt, kann in Einheiten bestehend aus einer Stammaktie und 0,3 Optionsscheinen zu einem Wandlungspreis von 0,15 US-Dollar pro Einheit gewandelt werden. Jeder ganze Optionsschein berechtigt zum Erwerb einer weiteren Stammaktie zu 0,195 US-Dollar für 48 Monate, maximal jedoch fünf Jahre ab Abschlussdatum. Das Darlehen hat einen jährlichen Zinssatz von 12 %, der alle vier Monate in bar gezahlt wird. Die Rückzahlungsbedingungen für die erste Tranche sehen 10 % nach sechs Monaten, 20 % nach 12 Monaten und 70 % zum Fälligkeitsdatum nach 18 Monaten vor. Eine Umsetzungsgebühr in Höhe von 5 % der ersten Tranche wird bei Abschluss in bar gezahlt; eine nicht rückzahlbare Due-Diligence-Gebühr in Höhe von 20.000 US-Dollar wurde bereits ausgezahlt.
Das Darlehen ist durch eine erststellige Hypothek auf die Gesamtheit aller gegenwärtigen und zukünftigen beweglichen Vermögenswerte von Charbone Hydrogène Quebec Inc. (Sorel-Tracy-Projekt) und Charbone Hydrogen Corporation besichert. Die bei der Wandlung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen in Kanada einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten.
Diese Finanzierung ist für CHARBONE von entscheidender Bedeutung, da das Unternehmen sein Vorzeigeprojekt zur sauberen Wasserstoffproduktion in Sorel-Tracy, Quebec, vorantreibt und seine Plattform für die Verteilung von Industriegasen ausbaut. Die erhöhte erste Tranche stellt zusätzliches Anfangskapital zur Unterstützung der Entwicklungsaktivitäten bereit. Der modulare Ansatz des Unternehmens bei der Wasserstoffproduktion zielt darauf ab, Risiken zu reduzieren und die Skalierbarkeit zu verbessern, während Partnerschaften im Bereich Helium und anderer Spezialgase die Einnahmequellen diversifizieren. Durch die Bereitstellung von zugänglichem, dezentralem sauberem Wasserstoff und Spezialgaslösungen unterstützt CHARBONE den globalen Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft und bedient unterversorgte Industriegasekunden.
Weitere Informationen finden Sie unter www.charbone.com. Die Unterlagen des Unternehmens sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.
