Financial Design Group gab die Eröffnung seiner neunten Niederlassung in Independence, Ohio bekannt, mit der Aufnahme des Jim-Jack-Teams von Ameriprise Financial. Dieser Schritt erweitert die Präsenz von FDG und symbolisiert das unterstützte Unabhängigkeitsmodell des Unternehmens, das Finanzberatern ermöglicht, zu 100 % Eigentümer ihrer Praxis zu sein, während sie von institutioneller Größe und gezielter Unterstützung profitieren.
Das Jim-Jack-Team, angeführt von Jim Jack mit über 30 Jahren bei Ameriprise Financial, umfasst die Vermögensberater Nicholas Bloomhuff und Ryan Montanari. Das Team bringt jahrzehntelange kombinierte Erfahrung in persönlicher Vermögensverwaltung, Altersvorsorgeplanung und kundenorientierten Strategien in das wachsende Netzwerk von FDG ein. Nach einer langen Tätigkeit bei Ameriprise suchte Jim Jack eine Plattform, die die robusten Ressourcen von LPL Financial mit persönlicher Unterstützung kombiniert. „Ich wollte einen Ort finden, der die institutionelle Größe und Ressourcen von LPL mit einem unterstützenden Umfeld verbindet“, sagte Jim Jack. „Diese Struktur ermöglichte meinem Team die Unabhängigkeit und Eigentümerschaft, die wir suchten, zusammen mit der persönlichen Unterstützung eines Unternehmens wie FDG.“
Michael Clements, Präsident von FDG, erläuterte den Ansatz des Unternehmens: „Mit unserem unterstützten Unabhängigkeitsmodell können Berater ihre eigene Praxis besitzen, ohne sie allein aufbauen zu müssen. FDG ist strategisch so strukturiert, dass es Finanzberatern ermöglicht, als Unternehmer erfolgreich zu sein, indem es maßgeschneiderte Unterstützung und Dienstleistungen bietet, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Beraters und seiner Kunden abgestimmt sind.“ Das neue Büro befindet sich unter der Adresse 4401 Rockside Road, Suite 201, Independence, OH 44131, und arbeitet mit dem gleichen Engagement für Exzellenz, das FDG auszeichnet.
Jason Strasser, Executive Vice President von Financial Design Group, betonte die fortlaufenden Investitionen des Unternehmens in seine Plattform: „Wir konzentrieren uns darauf, unsere Plattform mit innovativer Technologie und erfahrenen, engagierten Support-Teams auszubauen, damit unsere Berater Zeit gewinnen können, um sich auf das Kundenerlebnis zu konzentrieren.“ Diese Erweiterung markiert den jüngsten Erfolg von FDG im Wettbewerb um Beratertalente und trägt dazu bei, dass in den letzten 12 Monaten sieben neue Berater von Unternehmen wie Ameriprise, Osaic, Croak Capital, Stifel und WesBanco hinzugekommen sind.
Seit der Partnerschaft mit LPL Financial im März 2023 hat FDG ein signifikantes Wachstum verzeichnet und unterstützt nun 20 Berater in neun Büros in fünf Bundesstaaten durch nahtlose Übergänge, Back-Office-Abwicklung, KI-gestützte Tools, optimierte Arbeitsabläufe und Vor-Ort-Onboarding für das, was das Unternehmen als „sanfte Landung“ bezeichnet. Michael Clements, Präsident und CEO von Financial Design Group, merkte an: „Das Modell von FDG bietet genau das, was Berater wie Jim und sein Team suchen: volle Eigentümerschaft ohne die Isolation einer vollständigen Unabhängigkeit. Wir übernehmen die administrativen Lasten, die Umsetzung und die operativen Details, damit Fachleute sich auf Kundenbeziehungen und Wachstum konzentrieren können – was FDG als Zielunternehmen in der sich entwickelnden Beraterlandschaft beweist.“
Für weitere Informationen zum Jim-Jack-Team oder zu Möglichkeiten, mit einem FDG-Berater zusammenzuarbeiten, besuchen Sie https://www.fdgonline.com. Für Berater, die mehr über das unterstützte Unabhängigkeitsmodell von FDG erfahren möchten, besuchen Sie https://JOINFDG.com.
