Laut dem Trust & Will Estate Planning Report 2025 besteht eine erhebliche Diskrepanz in der amerikanischen Nachlassplanung: Während über 80 % der Menschen ihre Bedeutung anerkennen, haben weniger als ein Drittel ein Testament oder einen Trust errichtet. Um diese Lücke zu schließen, veranstaltet die American Heart Association am Donnerstag, dem 26. Februar 2026, ein kostenloses Bildungs-Webinar, das sich auf widerrufliche lebende Trusts und wohltätige Restvermögen-Trusts (Charitable Remainder Unitrusts) konzentriert. Die Sitzung soll den Nachlassplanungsprozess für Spender jeden Alters entmystifizieren.
Das Webinar wird Gastexperten aus den Bereichen Vermögensverwaltung, Erbrecht und Trust-Verwaltung vorstellen, darunter Clare Ceplecha, JD, CFTA, Mary Alfred, JD, und Samuel M. DiPietro. Im Laufe einer Stunde wird die Sitzung die Definition von Trusts einführen, erklären, wie sie erstellt und verwaltet werden, die Regeln für einfache und komplexe Trusts detailliert darlegen und demonstrieren, wie Trusts als nützliche Instrumente für wohltätige Zwecke eingesetzt werden können. Lee Shapiro, freiwilliger Vorsitzender der American Heart Association, betonte das Ziel, Nachlassplanung zugänglich zu machen, und erklärte, das Webinar werde einfache Sprache und praktische Beispiele verwenden, damit die Teilnehmer den nächsten Schritt selbstbewusst angehen können.
Für die Teilnehmer sind die Auswirkungen direkt und persönlich. Die Nachlassplanung ist entscheidend, um finanzielle Vermögenswerte zu sichern und sicherzustellen, dass die eigenen Wünsche respektiert werden. Das Webinar bietet eine kostenlose Gelegenheit, Grundlagenwissen von Fachleuten zu erlangen und einen Prozess zu vereinfachen, den viele als überwältigend empfinden. Teilnehmer erhalten nach der Anmeldung kostenlose Ressourcen zu wohltätigen Trusts und widerruflichen lebenden Trusts, die als Ausgangspunkt für eine detailliertere persönliche Planung dienen können.
Die breitere Wirkung dieser Bildungsinitiative erstreckt sich auf den philanthropischen Sektor und die öffentliche Gesundheit. Geplantes Geben ist ein wirksamer Mechanismus, um nachhaltige Wirkung zu erzielen. Spenden aus geplanten Zuwendungen sind entscheidend für die Rolle der American Heart Association als wichtigster nichtstaatlicher Förderer der kardiovaskulären Forschung in den USA, mit über 5,9 Milliarden US-Dollar, die seit 1949 in wissenschaftliche Entdeckungen investiert wurden. Diese Großzügigkeit treibt lebensrettende Forschung und Bildung voran. Konkret ermöglichen diese Beiträge der Organisation, ihr 2028 Impact Goal zu unterstützen, das darauf abzielt, Durchbrüche zu erzielen und bewährte Lösungen in Wissenschaft, Politik und Versorgung für gesündere Gemeinschaften umzusetzen.
Spender, die sich für ein Vermächtnis durch wohltätige Finanzplanung entscheiden, werden für ihre Führungsrolle als Mitglieder des Paul Dudley White Legacy Circle anerkannt, einer Auszeichnung innerhalb der Cor Vitae Society. Diese Gesellschaft ist nach einem der visionären Gründer der Vereinigung benannt. Indem die Vereinigung potenzielle Spender über Instrumente wie wohltätige Restvermögen-Trusts aufklärt, befähigt sie nicht nur Einzelpersonen, ihre Nachlässe zu verwalten, sondern sichert auch zukünftige Mittel für ihre kritische Mission. Das kostenlose Webinar stellt eine strategische Investition in die Spenderbildung dar, die langfristige Vorteile sowohl für die individuelle finanzielle Sicherheit als auch für den Fortschritt der öffentlichen Gesundheitsforschung haben kann. Für die Teilnahme ist eine vorherige Online-Registrierung erforderlich.
