Auddia Inc. (NASDAQ: AUUD) hat eine endgültige Fusionsvereinbarung für eine Unternehmenszusammenschluss mit Thramann Holdings, LLC genehmigt, einer privat gehaltenen Holdinggesellschaft, die drei KI-native Start-up-Unternehmen kontrolliert. Die Transaktion, deren Abschluss für das zweite Quartal 2026 erwartet wird, führt dazu, dass Auddia in McCarthy Finney umbenannt wird und unter dem neuen Tickersymbol MCFN an der Nasdaq gehandelt wird. Die Aktionäre von Auddia werden voraussichtlich etwa 20 % des fusionierten Unternehmens nach Abschluss besitzen, während Gründer Jeff Thramann die verbleibenden 80 % halten wird.
Jeff Thramann, der als CEO von McCarthy Finney bleiben wird, beschrieb die Chance an der Schnittstelle von KI- und Web3-Technologien, um in zahlreichen Branchen erheblichen Wert zu schaffen. Die Fusion stellt eine strategische Neuausrichtung für Auddia dar, das derzeit über seine faidr-Superapp und die Musikförderungsplattform Discovr Radio eine KI-Plattform für Audio betreibt. Nach Abschluss wird Auddia eine hundertprozentige Tochtergesellschaft neben den drei Portfoliounternehmen von Thramann Holdings werden: LT350, Influence Healthcare und Voyex.
LT350 ist ein Unternehmen für verteilte KI-Rechenzentren mit proprietärer Solar-Parkplatz-Überdachungsinfrastruktur, die modulare Batteriespeicher und GPU-Module integriert. Das Unternehmen zielt darauf ab, ein Netzwerk verteilter KI-Rechenzentren am Netzrand aufzubauen, indem es ungenutzte Parkplatzflächen nutzt. Weitere Informationen zu ihrer Technologie finden Sie unter https://tinyurl.com/auudnewsroom. Influence Healthcare nutzt KI, Blockchain und vertikale Integration, um Chirurgen zu befähigen, die Einführung wertbasierter Versorgung in chirurgischen Fachgebieten voranzutreiben. Voyex ist eine Reisedienstleistungsplattform, die agentenbasierte KI, eine integrierte Fintech-Plattform und Charterflugzeuge einsetzt, um das Reiseerlebnis durch die Bewältigung von Flugverspätungen und -ausfällen zu verbessern.
Das Unternehmen schätzt den Basisfall-Barwert von McCarthy Finney auf 250 Millionen US-Dollar basierend auf einer prospektiven 10-Jahres-Pro-Forma-Analyse. Finanzberichte und detaillierte Offenlegungen werden in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen enthalten sein, einschließlich einer Registrierungserklärung auf Formular S-4. Die Transaktion erfordert, dass Auddia bei Abschluss mindestens 12 Millionen US-Dollar Bargeld zur Verfügung hat, um McCarthy Finney bis zu wichtigen zukünftigen Geschäftsmeilensteinen zu finanzieren. Houlihan Capital hat dem Sonderausschuss und dem Vorstand von Auddia ein Fairness-Gutachten zur Fusion vorgelegt.
Diese Fusion stellt eine bedeutende Konsolidierung im KI-Infrastrukturbereich dar, die komplementäre Technologien aus den Bereichen Audio, Rechenzentren, Gesundheitswesen und Reisedienstleistungen zusammenführt. Die Kombination schafft eine diversifizierte Holdinggesellschaft mit KI-Anwendungen in mehreren Branchen, die potenziell Synergien zwischen den Technologien der Portfoliounternehmen erzeugen kann. Für Anleger verwandelt die Transaktion Auddia von einem reinen Audio-KI-Unternehmen in eine breiter aufgestellte KI-Holdinggesellschaft mit geschätzter Bewertungssteigerung, obwohl bestehende Aktionäre eine erhebliche Verwässerung erfahren werden und nur 20 % des fusionierten Unternehmens besitzen.
Die Auswirkungen gehen über die finanzielle Umstrukturierung hinaus und könnten beeinflussen, wie KI-Technologien in kritischen Infrastruktursektoren eingesetzt werden. Der Ansatz von LT350 für verteilte Rechenzentren könnte wachsende Bedenken hinsichtlich des Energieverbrauchs und der Latenzprobleme von KI angehen. Das Modell von Influence Healthcare stellt einen alternativen Ansatz für die Gesundheitsversorgung dar, der die ärztliche Autonomie und Patientenbeziehungen neu gestalten könnte. Die Reiseplattform von Voyex adressiert anhaltende Branchenprobleme durch KI-gesteuerte Lösungen. Die Fusion positioniert McCarthy Finney, um gleichzeitig mehrere KI-Trends zu nutzen und dabei von Thramanns Erfahrung mit über 130 Patenten und mehreren erfolgreichen Unternehmensverkäufen zu profitieren.
