Envision Financial Systems hat AltsKeeper angekündigt, eine gebündelte Lösung, die Depotbanken und Broker-Händlern helfen soll, eine breite Palette alternativer und halbliquider Anlageprodukte auf einer einzigen, konfigurierbaren Plattform zu unterstützen. Der Start reagiert auf das erhebliche Wachstum in diesem Marktsegment – Envision schätzt, dass sich die Anzahl halbliquider und anderer alternativer Anlageprodukte auf seiner Plattform in den letzten drei Jahren verdoppelt hat.
Branchendaten zeigen, dass Interval Funds und Tender-Offer Funds bis zum dritten Quartal 2025 auf 222 Milliarden US-Dollar angewachsen sind, wobei die Mittelbeschaffung seit Jahresbeginn etwa das Doppelte des Niveaus von vor zwei Jahren beträgt. Envision schätzt, dass mehr als 35 % des halbliquiden Fondsmarktes derzeit mit seinen Fähigkeiten zur Verwaltung alternativer Investments bedient werden. Diese rasche Expansion hat operative Herausforderungen für Finanzinstitute geschaffen, die diese komplexen Produkte verwalten.
AltsKeeper vereint Envisions Fähigkeiten zur Betreuung von Interval Funds, Tender-Offer Funds, REITs, BDCs und anderen alternativen Produkten in einer einzigen Betriebsumgebung. Die Lösung beseitigt die Abhängigkeit von Tabellenkalkulationen, Einzellösungen und manuellen Prozessen, die oft entstehen, wenn Unternehmen ihr Angebot an alternativen Investments ausweiten. Laut Brian Jones, Chief Operating Officer bei Envision, ist die Produktkomplexität zu einer der Hauptbeschränkungen für die operative Produktivität in privaten und halbliquiden Märkten geworden.
Die Plattform unterstützt mehrere Produktstrukturen innerhalb einer einzigen Betriebsumgebung und ermöglicht es Unternehmen, Arbeitsabläufe, Daten und Berichterstattung zu vereinheitlichen, während sie die Flexibilität für produktspezifische Anforderungen beibehalten. Dazu gehören nicht-tägliche Liquidität, angepasste Handelskalender, komplexe Gebührenstrukturen und Bonusaktien. Jones merkte an, dass viele Unternehmen einen Punkt erreicht haben, an dem das Wachstum alternativer Anlageprodukte durch einen Flickenteppich von Tools und manueller Arbeit verwaltet wird, was Ineffizienzen schafft, die AltsKeeper beheben soll.
Angesichts der zunehmenden operativen Komplexität bei Abonnementabwicklung, Liquiditätsereignissen, Datenintegration und Anlegerkommunikation hat Envision neue Geschäftsmöglichkeiten entstehen sehen und mehrere neue Kunden gewonnen, da Unternehmen ihre Betriebsmodelle als Reaktion auf diese Herausforderungen bewerten. Die Plattform spiegelt die Realität des heutigen Geschäfts der Kunden wider – sie unterstützt mehrere Produktstrukturen, verwaltet komplexe Arbeitsabläufe und integriert sich mit Vertriebspartnern – ohne zusätzliche Software oder Nebenprozesse einzuführen.
Für Finanzinstitute sind die Auswirkungen dieser Ankündigung erheblich. Da alternative Investments bei Anlegern, die über traditionelle Aktien und Anleihen hinaus diversifizieren möchten, weiter an Beliebtheit gewinnen, wird die Fähigkeit, diese Produkte effizient zu bedienen, immer wichtiger. Unternehmen, die ihre alternativen Investmentoperationen auf einer einheitlichen Plattform wie AltsKeeper konsolidieren können, könnten Wettbewerbsvorteile durch verbesserte operative Effizienz, reduzierte Fehlerquoten und verbesserte Skalierbarkeit zur Unterstützung des zukünftigen Wachstums erlangen.
Der branchenweite Trend hin zu alternativen und halbliquiden Investments stellt einen grundlegenden Wandel dar, wie Vermögen verwaltet und investiert wird. Plattformen, die die komplexen operativen Anforderungen dieser Produkte vereinfachen können, werden eine entscheidende Rolle dabei spielen, welche Finanzinstitute diesen Markttrend erfolgreich nutzen können. Weitere Informationen zur Plattform finden Sie unter https://enfs.com/altskeeper.
