AUTO1 Group sichert sich 1,6 Milliarden Euro Lagerfinanzierung für europäische Expansion

Die AUTO1 Group SE hat ihre lagerbesicherten Verbriefungen erfolgreich aufgestockt und verlängert, wodurch das Unternehmen bis zu 1,6 Milliarden Euro für Gebrauchtwagenbestände finanzieren kann. Dies stellt eine Steigerung der Finanzierungskapazität um 45 % dar, die die ehrgeizigen Wachstumspläne der digitalen Automobilplattform in ganz Europa unterstützen wird.

Die Transaktion erweitert die Bankengruppe der AUTO1 Group von sechs auf dreizehn führende Finanzinstitute und schafft eine bessere Positionierung für künftige Lagerfinanzierungsbedürfnisse. Laut Philip Reicherstorfer, VP Treasury, IR & Captive Finance der AUTO1 Group: „Mit der Aufstockung unserer Lagerfinanzierung sind wir für das erwartete Geschäftswachstum im Jahr 2026 gut aufgestellt.“ Das Unternehmen bedankte sich bei seinen Bankpartnern für die fortlaufende Unterstützung, die es der AUTO1 Group ermöglicht, Dienstleistungen und eine breite Auswahl an Fahrzeugen für Partnerhändler und Kunden bereitzustellen.

Die Gesamtkapazität der Lagerfinanzierung in Höhe von 1,6 Milliarden Euro umfasst bis zu 1,3 Milliarden Euro Senior Notes von der erweiterten Bankengruppe, ergänzt durch bis zu 0,3 Milliarden Euro Junior Notes der AUTO1 Group. Neben dem erhöhten Finanzierungsvolumen wurde die Revolvierungsphase bis November 2027 verlängert, was dem Unternehmen eine langfristigere Stabilität für seine Geschäftstätigkeit bietet. Die Transaktion umfasst zudem reduzierte Zinsmargen und verbesserte wirtschaftliche Bedingungen, was die gesamten Finanzierungsbedingungen für das Unternehmen verbessert.

Crédit Agricole CIB fungierte als Lead Arranger für die Hauptlagerfinanzierung, während BNP Paribas als Lead Arranger für die italienische Finanzierung fungierte. Die rechtliche Vertretung umfasste Freshfields Bruckhaus Deringer, die die AUTO1 Group beriet, und Hogan Lovells, die die Kreditgeber beriet. Die AUTO1 Group betreibt Europas führende digitale Automobilplattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen über drei Hauptmarken: wirkaufendeinauto.de, Autohero und AUTO1.com.

Die erhöhte Finanzierungskapazität kommt zu einem kritischen Zeitpunkt für den europäischen Gebrauchtwagenmarkt, wo digitale Plattformen weiterhin traditionelle Automobiltransaktionen transformieren. Die Fähigkeit der AUTO1 Group, eine erweiterte Finanzierung von einem breiteren Bankenkonsortium zu sichern, signalisiert ein starkes institutionelles Vertrauen in das Geschäftsmodell und die Wachstumsperspektive des Unternehmens. Das Unternehmen, das im Februar 2021 an der Frankfurter Börse an die Börse ging und Teil des MDAX-Index ist, erzielte 2024 einen Umsatz von 6,3 Milliarden Euro und verkaufte 690.000 Fahrzeuge, während es in über 30 Ländern 6.300 Mitarbeiter beschäftigte.

Diese Finanzierungsentwicklung hat erhebliche Auswirkungen auf das europäische Automobilökosystem, insbesondere für die Tausenden von Partnerhändlern, die auf die Großhandelsplattform der AUTO1 Group angewiesen sind, um Bestände zu beschaffen. Die erweiterte Kapazität ermöglicht es der AUTO1 Group, ihre Lagerbestände zu halten und möglicherweise zu erhöhen, wodurch Partnerhändler Zugang zu einer größeren Auswahl an Fahrzeugen erhalten. Für Verbraucher unterstützt diese finanzielle Stärkung die fortlaufende Verfügbarkeit der Einzelhandelsmarke Autohero des Unternehmens, die das Auswählen, Kaufen und Finanzieren hochwertiger Gebrauchtwagen auf europäischen Märkten zugänglicher macht.

Die Transaktion stellt einen strategischen Schritt dar, um das erwartete Marktwachstum im Jahr 2026 und darüber hinaus zu nutzen und die AUTO1 Group in die Lage zu versetzen, ihren Marktanteil in der fragmentierten europäischen Gebrauchtwagenbranche möglicherweise auszubauen. Die Beteiligung von dreizehn führenden Banken an der Finanzierungsvereinbarung zeigt eine wachsende institutionelle Akzeptanz von lagerbesicherten Verbriefungen im Automobilsektor und spiegelt breitere Trends zur digitalen Transformation in traditionellen Branchen wider.